Leads, contactos y cuentas
en un solo flujo comercial
Gestiona Leads en tabla y pipeline, Contactos con vista 360 y Cuentas con información fiscal/comercial. Incluye duplicados, reportes, conversión y seguimiento operativo.
Leads con Pipeline y Tabla
Opera oportunidades en vista tabla o pipeline. Mueve etapas con drag & drop y mantén seguimiento comercial sin perder contexto.
Contactos con Vista 360
Centraliza historial, relación con empresa y actividad reciente. Gestiona canal preferido, consentimientos y seguimiento desde un solo lugar.
Cuentas con Control Fiscal y Comercial
Gestiona razón social, RFC, régimen y datos comerciales en el mismo flujo. Conecta owner, actividades y operación en tiempo real.
Campos Dinámicos por Entidad
FLEXIBLEConfigura columnas para Leads, Contactos y Cuentas con tipos de dato reales y edición inline en tabla.
Importación y Exportación
CSV / XLSXCarga y descarga masiva de Leads, Contactos y Cuentas para migraciones, limpieza y operación diaria.
Filtros y Archivados
Segmenta por dueño, etapa, tipo, industria o empresa y alterna vistas de activos/archivados según operación.
Seguimiento y Timeline
SEGUIMIENTODesde el inspector crea actividades y recordatorios, agrega notas con adjuntos, menciona usuarios y conserva trazabilidad.
Todo tu CRM en operación real.
Leads, contactos y cuentas conectados con seguimiento, reportes y trazabilidad comercial.